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财务顾问
财务顾问做什么:
- 识别并安排与潜在客户的约会
- 与导师密切合作,与客户会面以评估他们的财务需求
- 设计、开发和实施营销计划
- 制定定制的财务计划以解决每个客户的概述目标
- 与客户保持牢固的关系,帮助他们随着时间的推移跟踪进度
- 提供持续的咨询和支持
该职位的一些特点包括:
- 本地财务规划行业经验丰富的领导者的一对一培训。
- 全面的培训计划,包括财务规划、营销技巧、咨询销售、客户服务和监管合规
- 无上限的收入潜力 - 顶级顾问在第一年可以赚 100,000 美元以上 - 顾问必须对他们的大部分薪酬来自他们的结果感到满意
- 众多职业道路选择,包括高级财务顾问、合规、现场管理和企业机会。
角色的附加要求:
- 副学士或学士学位(最好在商业或行业相关领域)
- 获得执照的能力 * 美国公民或永久居民
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